01
Processo e dados necessários
Mapeio etapas, campos, origem do lead, responsáveis e informações usadas pela equipe comercial para priorizar contatos.
Serviço Staut
Implantação e consultoria de CRM para organizar vendas e follow-up
Implantação e consultoria de CRM para organizar funil, campos, origem do lead, automações, follow-up e análise comercial.
Implantação e consultoria de CRM com pipeline, campos, origem do lead, tarefas, automações e relatórios ligados ao caminho entre contato, oportunidade e venda.
Resultados buscados
- —Funil comercial mais organizado
- —Origem do lead ligada a campanhas e páginas
- —Menos perda de oportunidade por falta de acompanhamento
Projetos atendidos
- —Empresas com time comercial ativo
- —Operações que usam ou querem implantar CRM
- —Negócios que precisam acompanhar lead, oportunidade e venda
Experiência em CRM
Implantação e integração de CRM conectadas ao marketing e às vendas
A experiência inclui projetos com HubSpot e outros CRMs, além da participação da Staut no Programa Zoho para Agências. O foco é fazer o CRM refletir o processo comercial, preservar a origem dos leads e dar visibilidade sobre oportunidades e vendas.
“Em seu tempo na Cristal Sete realizou dois projetos importantes: integração da comunicação digital com a BLIP e configuração e implantação do HubSpot Marketing. Ambos foram concluídos com sucesso.”
Processo de trabalho
Entregas e execução
A sequência é adaptada ao ponto de partida, aos acessos disponíveis e ao estágio da operação.
02
Configuração e automações
Organizo pipeline, tarefas, alertas, automações e integrações conforme a ferramenta usada na operação.
03
Acompanhamento comercial
Ajusto relatórios e indicadores para avaliar avanço de etapa, perda, oportunidade e venda por origem.
Cenários atendidos
Situações que entram no escopo
Situações
Atende operações com leads em planilhas, tarefas perdidas, pouca visibilidade do funil ou falta de retorno entre marketing e vendas.
Pontos de correção
Excesso de campos ou etapas artificiais aumenta trabalho e dificulta enxergar o próximo passo de cada oportunidade.
Acompanhamento
Indicadores avaliados no projeto
- →tempo de resposta
- →taxa de avanço por etapa
- →tarefas em atraso
- →vendas e perdas por origem
Aplicações
Entregas na implantação e consultoria de CRM
Entregas e decisões técnicas avaliadas conforme o escopo contratado.
Mapeamento de funil, etapas, campos, responsáveis, fontes de lead e próximos passos
Configuração ou revisão de pipeline, tarefas, automações, formulários e relatórios
Organização de origem do lead, UTMs, campanhas e páginas para acompanhar melhor o funil
Ajustes de processo para reduzir perda de follow-up e melhorar análise de oportunidade e venda
Por segmento
Aplicações com conteúdo próprio
Estas páginas existem porque o setor muda filtros, prova, processo de compra ou forma de execução.
Indústrias, fábricas e processadorasEmpresas de tecnologia (SaaS e HaaS)Telecomunicações (VoIP e Telecom)Equipamentos de medição científicaImobiliáriasClínicas médicasClínicas de estéticaCirurgiões plásticosNutricionistasFranquiasDentistasAdvogadosEmpresas de mudançaNegócios locaisOutsourcing e locação de equipamentos de TILeasing de equipamentos de TILeasing de veículos e frotasLeasing de máquinas e equipamentosLocadoras de veículos e frotasLocação de máquinas, ferramentas e equipamentosLocação de equipamentos médicos e hospitalaresLocação de móveis e estruturas para eventosProvedores de internetEmpresas de energia solar
Perguntas frequentes
Dúvidas antes da contratação
A implantação inclui treinamento?
Pode incluir treinamento de uso, revisão da adoção e ajustes após os primeiros testes, conforme o escopo definido.
Dá para integrar CRM com Google Ads?
Sim. Registramos origem, campanha, identificadores de clique e etapas comerciais para analisar oportunidades e, quando houver volume e estrutura, enviar conversões offline.
O CRM precisa ser implantado do zero?
Não necessariamente. Em muitos casos, o trabalho é reorganizar pipeline, campos, origem do lead, automações e relatórios da ferramenta atual.
O que precisa estar claro antes da configuração?
Etapas da venda, responsáveis, canais de entrada, informações obrigatórias do lead, próximos passos e relatórios que a gestão realmente usa.
Dá para ligar CRM com campanhas e site?
Sim. O ideal é registrar UTMs, click IDs, página de origem e etapa comercial para aproximar mídia, formulário, oportunidade e venda.
Escopo relacionado
Outras frentes que podem ser necessárias
A inclusão depende do diagnóstico. Nenhum conjunto de canais ou frentes é obrigatório.
Consultoria Zoho CRM e Bigin
Consultoria e configuração de Zoho CRM e Bigin CRM para organizar funil, origem do lead e integração com marketing.
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Consultoria e implantação de HubSpot CRM
Implantação e revisão de HubSpot com foco em processo, automação e visibilidade do funil.
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Consultoria RD Station CRM e Marketing
Consultoria e implantação de RD Station CRM e Marketing para organizar origem, automação e passagem para vendas.
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Implantação e consultoria de Kommo CRM
Implantação e consultoria de Kommo para pipeline, automação, atendimento e cadência comercial.
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Implantação e consultoria de Ploomes CRM
Implantação e consultoria de Ploomes para vendas consultivas, propostas, follow-up e oportunidades.
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Automação de marketing e vendas
Automação de marketing e vendas para reduzir tarefas, acelerar respostas e organizar follow-up.
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Próximo passo
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